専門サービス業向け Aptic
完了した業務を請求書に。
予定が埋まっていても、請求の滞留が隠れていることがあります。工数、プロジェクト、請求の記録を連携し、請求できる状態の業務を確認しましょう。
支援できる領域
答えを出す価値のある 3 つの問い。
記録をまとめて、全体像を把握しましょう。
現在、完了したのに未請求の業務はどれくらいありますか？
請求待ちの完了業務を、古い順に一覧表示します。
請求可能な業務のうち、どれだけが請求書に反映されていますか？
完了した業務と請求額を比較し、請求漏れや値引きを見つけます。
非請求時間はどこに消えているのか？
事務作業、会議、無償のクライアント対応に費やした時間を把握します。
事例
予定は満杯。請求は滞留。
これらの数字をあわせて見ると見えてくること。
-
事務所運営
仕掛業務は 40% 増、平均経過日数は 84 日
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請求
提供時間は同じなのに、発行した請求書が 9% 減少
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カレンダー
シニアスタッフ 2 名の稼働率が 96%
推奨される次のステップ
請求担当者の予定が埋まっています。毎週の請求作業枠を設け、フォローアップを割り当てて、完了済みで未請求の業務を解消しましょう。
この提案の理由は？
確度： 高。業務記録と請求書が滞留を直接示しています。
次のステップは、完了済みの業務を請求することです。
接続できるもの
Aptic が専門事務所で読み解くこと。
接続は初期設定で読み取り専用です。変更には別途の許可が必要です。
- プロジェクト記録：作業段階と請求待ちの期間
- 時間とカレンダー：業務量と非請求時間
- 請求：請求書、値引き、貸倒償却、入金までの期間
- 対応体制の計画に役立つ新規問い合わせと紹介
サポートチーム
まず注力すること。
これらの専門家が連携し、お客様の優先課題に取り組みます。
財務
未請求の業務、未回収の請求書、入金までの期間を管理します。
オペレーション
過重負担のスタッフや管理業務のボトルネックを見つけます。
Management
請求とフォローアップを定期的なスケジュールで進めます。
はじめに
最初の 30 日間。
- 01
経過期間別の未請求業務
請求待ちの完了済み業務を、項目ごとの担当者とあわせて確認できます。
- 02
請求漏れと値引き
請求可能な業務と実際の請求書を、担当者別・サービス別に比較します。
- 03
定期的な請求スケジュール
毎週のタスクを割り当て、入金までの期間が改善するかを確認します。